Titre de l'annonce : Assistant de gestion de patrimoine
Référence de l'annonce : 20845
Comptabilité/Gestion/Finance/Audit
Localisation :
Paris
Type de contrat :
CDI
Secteur d'activite :
Temps plein
Bac+5 et plus

Description de l'entreprise: 

Mon client est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante à Paris. Aujourd’hui, en pleine croissance, elle souhaite recruter dans le cadre de son développement
Un(e) : Assistant en Gestion de Patrimoine (H ou F)
La société exerce dans le domaine de l’assurance, de la prévoyance, de l’immobilier et du crédit.

Mission: 

1- Relation clientèle :

- Préparation des dossiers administratifs pour les rendez-vous clients et prospects,
- Suivi des opérations de gestion des contrats d’assurance-vie (souscriptions, rachats, arbitrages, avances, nantissements..),
- Suivi des opérations de banque (ouverture de comptes, réception et transmission d’ordres sur OPCVM..),
- Suivi dossiers crédit,
- Mise à jour des bases de données internes et des dossiers clients,
- Mise en conformité des dossiers clients au niveau réglementaire selon le process fourni, établissement de process, situations trimestrielles transmises aux clients,
- Numérisation et classement des documents liés aux clients et aux opérations,
- Accueil téléphonique et clients, gestion des agendas,
- Contact avec les compagnies d’assurance et les inspecteurs, recherche des informations sur les extranets des compagnies
- Préparation des dossiers de souscription de contrat d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de souscription de FCPI ou au capital de PME, de compte titres.
- Passage des arbitrages en ligne sur les sites des compagnies ou par format papier,
- Préparation des dossiers de rachat partiel ou total des contrats d’assurance vie,
- Suivi et contrôle des opérations effectuées (souscription, rachat, arbitrage, avance, etc..),
- Etablissement mensuel ou trimestriel de relevé de comptes de certains clients,
- Utilisation des logiciels CGPOffice, Fidroit, Factorielles, profideo, word, excel et powerpoint,
- Passage de toute l’organisation sur le logiciel CGPO pour automatiser les process et les rendre plus fiables
- Maniement et utilisation d’outils de CRM
- Simulation en cas d’acquisition en Pinel et calcul de rentabilité,
- Etablissement des déclarations fiscales IRPP et ISF,
- Préparation des contrats de réservation en cas d’acquisition en VEFA et suivi des dossiers jusqu’à la réception

2- Relation fournisseurs

• Suivi et mise à jour des conventions et des relations fournisseurs (compagnies d’assurance, banques, promoteurs immobiliers), suivi règlementaire de l’activité assurance, prévoyance, immobilière, et IOBSP.
• et relations partenaires assurance, prévoyance, immobilière, et IOBSP

3- Gestion du cabinet

• réaliser l’ensemble des opérations administratives et comptables du cabinet (assistanat de direction, tenue de la comptabilité, rapprochements bancaires et pointages des comptes),
• Suivi du site internet et mise à jour,
• Suivi de la politique marketing de la société, envoi des newsletters hebdomadaires,
• Envoi des invitations pour les manifestations et suivi des réponses
• Suivi des tableaux de bord de l’entreprise (chiffre d’affaire, charges),
• Gestion des contrats divers (téléphone, abonnements,..) et achats courants,
• s’engage à informer régulièrement sa direction du suivi des dossiers dont elle assurera la gestion quotidienne et à établir régulièrement un reporting sur les encours,
• aides pour des tâches administratives de la responsable.

Profil recherché: 

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine ou en droit ou en immobilier, vous avez une expérience de 3-5 ans chez un conseil en gestion de patrimoine ou en banque privée et êtes en relation avec la clientèle.

Vous avez un tempérament commercial, un sens du travail en équipe et surtout l’envie de participer au développement de la société dans un environnement stimulant et dynamique. Vous aimez le contact, les chiffres, les tableaux, les suivis.
Vous êtes enthousiaste, vous aimez vous investir, travailler dans un environnement exigeant, rigoureux, précis, vous savez gérer le stress et les situations stressantes.

Rémunération :

La rémunération sera fonction de votre expérience en incluant une partie variable.

RELATIONS FONCTIONNELLES
En interne avec : La dirigeante du cabinet
En externe avec : les clients attribués par la dirigeante
CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES
- Disponibilité et courtoisie à l’égard du client
- Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe
- Respect des échéances
- Remontées des signaux (alerte, satisfaction, attentes, mission complémentaire…)
CONDITIONS D’EXERCICE
- Lieu de travail : 75017 Paris ou chez le client
FORMATION ET QUALITES
- Organisation, méthode, rigueur, qualités relationnelles et aptitude à communiquer, disponibilité, concentration
- Autonomie, esprit logique et intégrité.
- Diplômée de formation supérieure financière ou immobilière.

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